Hur många aktier får jag teckna?

För varje aktie du äger får du 14 teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger dig rätt att teckna 1 aktie för 10 öre. Så om du t ex äger 1000 aktier, kommer du att få 14 000 teckningsrätter och kan därmed teckna 14 000 aktier för 10 öre st.

Vad betyder företrädesemission?

Det innebär att du som befintlig aktieägare i Bolaget har företräde vid emissionen och att alla nuvarande ägare därmed har rätt att försvara sin procentuella andel i bolaget. På så sätt blir det lika för alla och ingen aktieägare får någon fördel i emissionen.

Kan man teckna fler aktier än man har teckningsrätter?

Ja, man kan alltid teckna ytterligare aktier däremot är man enbart garanterad den mängd aktier som motsvarar antalet teckningsrätter. Ytterligare information kring hur detta hanteras finns i emissionens memorandum.

Företrädesemission 2023

Om bolaget

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) är en digital sömnklinik som grundades av ett team specialister och psykologer. Idén är att erbjuda en effektiv, biverkningsfri och evidensbaserad KBT-behandling för kvalificerad vård av sömnproblem – utan köer och tillgänglig för alla oavsett geografisk plats via en bärande mobilapplikation. Den kliniskt validerade metoden bidrar till att 90,3 procent av patienterna får bättre sömn efter avslutad behandling, bland annat tack vare den mänskliga interaktionen med psykologer.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandets storlek

Erbjudandet avser högst 204 406 846 aktier.

Teckningskurs

0.10 SEK per aktie

Övrig information

En (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 4 april 2023 berättigar till fjorton (14) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
Genom Företrädesemissionen kan Bolaget som högst tillföras cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,8 MSEK.
Teckningsperioden löper under perioden 11 april 2023 till och med 25 april 2023.
Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 11 april 2023 till och med den 20 april 2023.
Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 12 264 410,76 SEK, motsvarande högst 204 406 846 aktier innebärande en maximal utspädning om 93,3 procent för aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen.
För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för tecknings och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning

Teckningsperiod

Teckningsperioden löper under perioden 11 april 2023 till och med 25 april 2023.

Offentliggörande av utfall

Indikativt 27 april 2023

Dokument

Informationsmemorandum

Hur många aktier får jag teckna?: För varje aktie du äger får du 14 teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger dig rätt att teckna 1 aktie för 10 öre. Så om du t ex äger 1000 aktier, kommer du att få 14 000 teckningsrätter och kan därmed teckna 14 000 aktier för 10 öre st.
När ska jag teckna?: Teckningsperioden löper under perioden 11 april 2023 till och med 25 april 2023.
Vad betyder företrädesemission?: Det innebär att du som befintlig aktieägare i Bolaget har företräde vid emissionen och att alla nuvarande ägare därmed har rätt att försvara sin procentuella andel i bolaget. På så sätt blir det lika för alla och ingen aktieägare får någon fördel i emissionen.
Kan man teckna fler aktier än man har teckningsrätter?: Ja, man kan alltid teckna ytterligare aktier däremot är man enbart garanterad den mängd aktier som motsvarar antalet teckningsrätter. Ytterligare information kring hur detta hanteras finns i emissionens memorandum.

Viktig information

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen för Learning 2 Sleep L2S AB (”Bolaget”) är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Bolagets är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperen” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act eller vid någon annan myndighet i någon delstat i USA och får endast erbjudas eller säljas i USA såvida inte Värdepappren är registrerade enligt Securities Act eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act.

Åtkomst till informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av Bolagets webbplats, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

Jag är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag;
Jag har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av Bolagets webbplats utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Bolagets sida; och
Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.